Wenn es so scheint, als würden additive Fertigungs- und 3D-Drucktechnologien einen Platz im Mainstream alltäglicher Produkte und des Lebens finden, dann liegt das daran. Es war ein langer Weg, um hierher zu gelangen, aber heute sind additive Technologien endlich in den Gesprächen von Ingenieuren und Produktdesignern bereits in den frühesten Planungs- und Entwurfsphasen der Herstellung von Dingen präsent. Obwohl es noch zahlreiche verschiedene Herausforderungen zu lösen und Hindernisse für viele unterschiedliche Anwendungen gibt, bei denen additive verwendet werden könnte, werden heute weltweit viele reale, kommerzielle Dinge und Bauteile mittels additiver Prozesse hergestellt.
Tatsächlich hat Additive Manufacturing Research (AM Research) Anfang dieses Jahres eine neue Version eines seiner ambitioniertesten Markt-Tracking-Projekte veröffentlicht, das versucht, diesem Phänomen eine Zahl zu geben – wie viele Teile werden jedes Jahr gedruckt? Unsere beste Antwort, die notwendigerweise zumindest einen Teil des Marktes ausschließt, liegt bei etwa 28 Millionen Metallteilen und erstaunlichen 454 Millionen Teilen aus verschiedenen Polymeren für das Jahr 2025. Aber die größere Veränderung besteht nicht nur darin, wie viele Teile gedruckt werden. Es geht darum, wie sie hergestellt werden und was Kunden von Dienstleistern erwarten. Was einst weitgehend ein „additive print services“-Markt war, entwickelt sich zu einem „additive production services“-Markt.
Der Markt für Druck-Dienstleistungen ist ein wichtiger Treiber dieser Zahlen. Anbieter von Druck-Dienstleistungen entwickeln sich weiter, und die Geschäftsmodelle, die den Zugang zu additiven Fertigungs-Dienstleistungen ermöglichen, haben sich ebenfalls geändert. Additive Fertigungs-Dienstleistungen haben in den letzten drei Jahren eine massive Rolle dabei gespielt, die Welt des AM dorthin zu bringen, wo sie heute steht.
Druck-Dienstleistungen werden zu einem noch größeren, entscheidenderen Teil des Fortschritts von AM. Gleichzeitig macht ihre Weiterentwicklung den Markt dynamischer und komplexer. Bei AM Research müssen wir nun viele neue Faktoren und Veränderungsagenten berücksichtigen, wenn wir den Dienstleistungssektor verfolgen. Das hat die Entwicklung eines neuen Marktmodells katalysiert, um die nächste Evolution im Bereich der Druck-Dienstleistungen besser zu verfolgen – eine Reise, die wir gerade erst beginnen (mehr dazu später!).
Was sich heute im Markt für Druck-Dienstleistungen ändert
Um unsere Sichtweise zur Evolution des Marktes für Druck-Dienstleistungen einzuordnen, schauen wir uns an, wie wir den Markt heute verfolgen.
Als das ursprüngliche AM-Research-Modell für Druck-Dienstleistungen 2018 entwickelt wurde, ist es selbstverständlich, dass der Markt damals ganz anders aussah. Damals untersuchten wir über einhundert Druck-Dienstleistungsunternehmen weltweit, kategorisierten und bewerteten ihre Aktivitäten anhand von Berichten, Unternehmensinterviews und allen verfügbaren veröffentlichten Fallstudien oder Marketingmaterialien. Eine beachtliche Anzahl der größten Unternehmen der 3D-Druck-Industrie boten neben dem Verkauf von Druckern auch Teile-Druck-Dienstleistungen an. Um den Markt regelmäßig zu verfolgen, erstellten wir eine Basis, indem wir viele Akteure kategorisierten und segmentierten und anschließend deren Fortschritt weiter beobachteten.
Ein großer Teil der ursprünglichen Grundlage des Modells entstand zu einer Zeit, als 3D-Druck-Dienstleistungen im Wesentlichen nur Rapid Prototyping und Modellierung bedeuteten, mit einigen wenigen Anwendungen im Gesundheitswesen. Der Markt war etwas fragmentiert, mit einigen Flaggschiff-Namen und Büros. Ein erheblicher Fokus lag darauf, Druck-Dienstleistungen als Test für Unternehmen anzubieten, die dann intern 3D-Druck einführen sollten, wobei dieselben Drucker verwendet wurden, die die Service-Gruppe letztlich verkaufte. Die Wirtschaftlichkeit war anders, und die Kernstrategie war insgesamt eher transaktional. Im Wesentlichen wurde davon ausgegangen, dass Druck-Dienstleister keine Produktionspartner seien und dass der Weg zur tatsächlichen 3D-gedruckten Serienfertigung darin bestand, 3D-Druck intern zu etablieren, sodass er skalierbar und erschwinglich genug oder qualitativ hochwertig genug wird, um ein brauchbares Produktionswerkzeug zu sein. Der Dienstleister musste lediglich eine relativ teure Brücke darstellen.
Der andere große Veränderungsagent in der gesamten AM-Industrie, der insbesondere für den Dienstleistungsmarkt relevant ist, ist die anhaltende Aufnahme der additiven Fertigung durch die Verteidigungsindustrie in einer Ära globaler Konflikte. Da Regierungen sowohl die Motivation als auch das Budget besitzen, AM zu skalieren, aber etablierte Partner benötigen, um schnell in die Produktion zu gehen, können Dienstleister erheblich profitieren, indem sie ein signifikantes Volumen sichern, das für das Wachstum und die Aufrechterhaltung ihrer Aktivitäten entscheidend sein kann.
Und schließlich hat es seit 2018 ein starkes Wachstum bei der Entwicklung spezialisierter additiver Technologien gegeben, die als privates Produktionsmittel betrieben werden, anstatt als technologische Lösung, die verteilt und verkauft wird. Unternehmen wie Seurat, VulcanForms, Divergent, Norsk Titanium und andere sind „additive manufacturing companies“, die eine Form von AM-Technologie entwickelt haben, diese jedoch selbst betreiben, mit dem Ziel, Zugang zu AM-Produktion zu bieten.
Veränderung ist unvermeidlich – warum ist das wichtig?
Diese Unterscheidung zwischen dem Dienstleistungsmarkt von früher und heute ist wichtig. Die Unternehmen, die jetzt erfolgreich sind, konzentrieren sich eindeutig darauf, mehr des gesamten Prozesses zu bieten, nicht nur das Drucken.
Dieser Wandel ermöglicht alle möglichen nachgelagerten Marktveränderungen, und das ist etwas, worauf AM Research achten muss, damit unsere Marktdaten-Dienstleistungen dies widerspiegeln und anpassen.
In unserem aktuellen Modell werden die Einnahmen aus Druck-Dienstleistungen nach Region und Markt erfasst, weil die Basis des Modells nur eine Wettbewerbsanalyse und Kategorisierung vieler Dienstleister und ihrer Fähigkeiten in Metall oder Polymer umfasst.
Mit dem Einstieg in große Verteidigungs-Auftragsprojekte in den Bereichen Maritime, Hyperschall, Munition und darüber hinaus sehen wir jedoch viel Aktivität, die durch den Druck neuer und unterschiedlicher Hochleistungs-Metalllegierungen getrieben wird – nicht nur die typischen Titan- und Nickellegierungen. Legierungen auf Basis von refraktären Metallen, Alternativen zu Inconel wie MAR-M 247, maritime CuNi-Legierungen und andere ermöglichen neue Ebenen premium-differenzierter Produkte. Nicht nur das, auch das Binder-Jetting wird zunehmend als Alternative für bestimmte Leistungs-Legierungen eingesetzt, wie im jüngsten Webinar von AM Research mit Continuum Powders und AmPd Labs für Binder-Jetting MAR-M 247 hervorgehoben wurde.
Im vorherigen Modell konnten keine dieser Details – wie Speziallegierung oder Prozessart – berücksichtigt werden, doch sie sind wichtig, nicht nur zur Unterkategorisierung von Wachstumsbereichen, sondern auch, um das Umsatz- und Gewinnpotenzial des Druck-Dienstleistungssektors kurz- und langfristig zu verstehen.
Eine erstaunliche Ausweitung der kostengünstigen, skalierten Produktion findet ebenfalls im Dienstleistungssektor mittels Druckfarmen von vernetzten Desktop-Plastik-Extrusions-Druckern statt. Diese Unternehmen haben meist ihre eigenen Märkte geschaffen, indem sie relativ einfache Teile in großem Maßstab drucken, mit Kosten, die dem Spritzguss Konkurrenz machen, und Volumina, die selbst die größten bekannten Druck-Dienstleistungsmarken in Demut versetzen. Nicht alle erfolgreichsten Geschichten von Druckfarmen sind tatsächlich im Bereich der Bereitstellung von Druck-Dienstleistungen tätig – einige produzieren ihre eigenen Produkte direkt nach demselben Konzept (wie Wigglitz, CruiseCup, Wooj und andere).
Der Einfluss, den Druck-Farm-Dienstleistungsunternehmen auf den Markt haben, nimmt rapide zu. Die Geschwindigkeit und das Ausmaß, in dem diese Unternehmen expandieren, erschweren es, sie vollständig in unserem aktuellen Modell zu berücksichtigen. Darüber hinaus eröffnen sie eine neue Klasse von kostengünstigen Anwendungen pro Teil, die zunehmend höhere Qualität bieten; die Volumina, die diese Unternehmen in einem dienstleistungsbasierten Modell produzieren können, sind damit weitaus größer als je zuvor in der Geschichte des Marktes.
Ein Blick unter die Haube der Entwicklung des AM-Research-Marktmodells
All diese Faktoren zusammen machen nicht nur eine wirklich spannende Zeit für den Markt der Druck-Dienstleistungen aus, sondern bringen auch ein neues Projekt bei AM Research hervor, das wir weiterentwickeln werden. Zum ersten Mal möchten wir die Branche mit auf die Reise nehmen. Während dieser Artikel den sich wandelnden Markt vorstellt, der neue Ansätze erforderlich macht, werden zukünftige Artikel das neue Dienstleistungs-Marktmodell präsentieren und diskutieren, um einen Blick unter die Haube zu werfen.
Derzeit verfolgt AM Research die Hardware- und Materialsegmente des AM-Ökosystems durch einen von Grund auf neu aufgebauten Modellierungsprozess, der mit detaillierten Maschinenstandorten und Maschinenauslastungen verknüpft ist. Und entscheidend für diese Modelle ist, dass alle Kennzahlen und Verfolgungen auf die Basis von Produktion und aktiven Maschinen zurückgehen. Das ermöglicht ein hohes Maß an Detailtreue, das mit entsprechender Forschung modelliert werden kann, weil jede AM-Technologie in den Anwendungen, die sie bedienen kann, und in der Art ihrer Einführung relativ einzigartig ist.
Diese Dynamik war bislang im Dienstleistungs-Segmentmodell nicht möglich, weil der Schwerpunkt ausschließlich auf dem Top-Line-Wachstum lag und nicht so sehr auf dem Potenzial der Technologien und der Produktions-Readiness der AM-Technologien bei den Wettbewerbern. Da der Markt nun fast vollständig über das Prototyping und die Modellierung hinausgewachsen ist, kann derselbe von Grund auf-neu-ansatz, der sich auf die Produktionsmittel konzentriert, zu nützlicheren Modellausgaben und Verfolgungs-Möglichkeiten führen.
In diesem Sinne wird unser neues Dienstleistungs-Modell nun ebenfalls an Maschinen im Druck-Dienstleistungssektor anknüpfen. Das ermöglicht neue Detailstufen in der Verfolgung, um Trends und Chancenbereiche früher zu identifizieren.
Wie es heute steht, ist der Druck-Dienstleistungssektor bereits das größte Segment des AM-Marktes. AM Research schätzt das Segment für 2025 auf etwa 8,9 Milliarden $ und prognostiziert, dass es bis 2035 fast 38 Milliarden $ erreichen könnte. Das Diagramm unten zeigt unsere aktuelle Prognose für das gesamte AM-Wertsegment, basierend auf Daten aus dem frühen Jahr 2026.
Unsere aktuellen Prognosen für Dienstleistungen zeigen, dass der Druck-Dienstleistungssektor auf fast 38 Milliarden $ wachsen wird, von rund 9 Milliarden $ am Ende des letzten Jahres. Klar ist, dass bereits jetzt ein signifikantes Wachstum im Dienstleistungsmarkt erwartet wird. Die derzeitigen, sich entwickelnden Dynamiken, die in den vorangegangenen Abschnitten dieses Artikels beschrieben wurden, scheinen die aktuellen Erwartungen zu unterstützen. Was jedoch wirklich ermöglichen wird, die Aussichten zu verfeinern, ist die Fähigkeit, kleinere Teile des kollektiven Dienstleistungsmarktes zu schätzen – etwas, das der neue maschinenzentrierte, von Grund auf-neue Ansatz ermöglichen sollte, ähnlich wie bei unseren anderen Hardware- und Materialmodellen.
Was kommt als Nächstes – Berichte und Analysen während des Aufbaus
All diese Entwicklungen werden in der Veröffentlichung eines neuen Marktdatensatzes und Marktberichts zur nächsten Generation des Druck-Dienstleistungsmarktes kulminieren. Wir laden Sie, unser Publikum und unsere Kunden, ein, uns zu begleiten, während wir Forschungstrends vorstellen, die unser neues Modell während seiner Entwicklung informieren. Dieser halb-echtzeit-Ansatz wird weitere Einblicke geben, was unsere Modelle antreibt, was wiederum, wie wir glauben, die Branche selbst antreibt.
Wir werden Updates in Form von Teil-Blog-Teil-Analyse-Beiträgen zum Druck-Dienstleistungsmarkt veröffentlichen. Ein vollständiger Marktbericht, der alle Erkenntnisse – und mehr – sowie alle Ausgangs-Marktdaten und Prognosen enthält, wird dann veröffentlicht. Wir werden die End-Marktstudie vorab zu einem reduzierten Preis anbieten, bis sie finalisiert und vollständig veröffentlicht ist.
Wenn Sie Anbieter von ausgelagerten Druck-Dienstleistungen sind, kontaktieren Sie uns bitte unter info@additivemanufacturingresearch.com. Wir freuen uns, Ideen auszutauschen und unseren Ansatz weiter zu informieren.
Images courtesy of AM Research
